中粮香港昨日海外发债 两档共10亿美元

11月5日,中粮结党香港分店成发行了5年和10年的罪,解决10亿元。

据毗连买卖的人士,中粮香港两档保释金解决获47亿元接受额,超额接受倍,5年的罪次要是分有理数堆和基金,而10年期债则次要分派予保证人及基金。

使好卖文章显示,5年期和10年期罪按每份5亿元发行。。在家,在5年的保释金息票,按票面诉讼费折扣价格发行,现实放弃为,在同步性美国库存公司债范围溢价175个基点;10年期保释金的息票是,规范不全信,现实放弃为,在同步性美国库存公司债放弃范围溢价215个基点。

据毗连使好卖的消息人士揭发。,终极开价和库存公司债两个保释金都比前段的低很多。,这弄清义卖市场对保释金的热心高尚的。。

范围星期二的初步控制率,5年和10年当中的特色和美国库存公司债,前段的美利坚联邦罪大概为200个基点。,但受订阅产生,终极一头栽下变卖息率更多的落后于对手的至5年期175-185基点及215-225基点。

中粮香港是中粮结党股份有限公司(下称:中粮结党全资分店,它是全球化处理中最重要的海外投资平台。,考虑股票上市的公司8的树干。2012残冬腊月,中粮香港部分占中粮结党总营收的55%、总资产的50%和73%的EBITDA。

10月30日,三大国际评级机构规范普尔、穆迪和Fitch发行了中间供应结党(香港)股份有限公司(此处)。:中粮香港)信誉评级成绩报告单,三大信誉评级机构分歧授予中粮香港A-的不朽的企业信誉评级,评级预示为波动。

汇丰堆(汇丰堆)、J.D. Morgan(JP 摩根)和瑞银(UBS)作为并有全球成为同等员的发行。,3家投资堆,补充奇纳银国际(中银 国际)、工商堆(亚洲工商堆) 亚洲)、渣打堆(规范) Chartered 堆)、德国堆(德国堆) 堆)、中信广场可转让证券国际(中信广场) Securities 国际)使忙碌联席账册临时的及联席占主要地位经办人。

使好卖文章显示,中粮香港这次遍布旗下一间名为Prosperous Ray 股份有限公司的分店是还本付息。,由中粮香港储备物质保证。保释金通行了初步的A3评级穆迪(Moody's),规范普尔(规范) & 不幸的和Fitch(臭猫皮)都支付了初步的A评级。。

据知晓内幕的人士揭发,汇丰堆(汇丰堆)、J.D. Morgan(JP 摩根)和瑞银(UBS)作为并有全球成为同等员的发行。,3家投资堆,补充奇纳银国际(中银 国际)、工商堆(亚洲工商堆) 亚洲)、渣打堆(规范) Chartered 堆)、德国堆(德国堆) 堆)、中信广场可转让证券国际(中信广场) Securities 国际)使忙碌联席账册临时的及联席占主要地位经办人。

材料显示,中粮香港在2011年曾发行总共人民币30亿元、国外的人民币保释金,俗名定型摩丝债,3年持久,试件,保释金将于2014年6月3日断气。。

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